【行业深度】洞察2024：中国建筑机器人行业竞争格局及市场占有率(附竞争梯队、企业力评价等)

  依据企业的业务收入划分，可分为3个竞争梯队。其中，业务收入大于50亿元的企业有美的集团、碧桂园等;业务收入在10-50亿元之间的企业有埃斯顿、机器人、华中数控等;业务收入在10亿元以下有新时达拓斯达埃夫特等。

  从中国建筑机器人产业链相关企业区域分布情况去看，广东省、江苏省、浙江省、上海市等地汇聚了较多的配套企业，产业聚集效应较好。广东地区建筑机器人代表性企业有博智林、特辰科技、中建科技等，相应的上游企业有汇川技术、大族传动、雷赛智能等;长三角区域的江苏、浙江、上海市相关企业也较为丰富，汇聚了埃斯顿、大界机器人、绿的谐波鸣志电器等代表性企业。

  根据工信部公布的《建筑领域机器人应用优秀场景公示名单》来看，博智林、筑橙科技、蔚建科技等建筑机器人企业表现较为优秀。

  按建筑机器人相关业务收入来看，2023年，美的集团以330.17亿元的业务收入位列第一;碧桂园2023年上半年业务收入约32.72亿元。

  中国建筑机器人行业参与主体类型众多，最重要的包含地产公司、建筑公司、机械公司、建材公司、传统机器人公司以及建筑机器人勇于探索商业模式的公司等：

  中国建筑机器人行业整体处于发展早期，截至2024年8月建筑机器人生产企业较多的产品仍处于在研或试验阶段，领先企业已于2021-2024年陆续投入商业化应用，但规模仍然较小。

  建筑施工领域，根据官方信息，截至2024年6月底，碧桂园子公司博智林的建筑机器人产品累计施工面积约2000万平米，结合2023年6月底数据，可初步统计目前企业建筑机器人产品施工能力约1000万平米/年，在行业中处于独一档水平。

  注：①上表博智林和方石科学技术产品施工能力根据2023.6-2024.6的数据初步核算;②领鹊科技和丰坦机器人施工能力数据来自官方信息;③蔚建科技、大方智能和筑橙科技施工能力为估算数。

  由于中国建筑机器人属于成长早期，业内代表企业市场占有率占比均不高，结合代表企业建筑机器人业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

  注：上表碧桂园为2023年上半年数据。截至2024年8月，碧桂园仍处于停牌，延迟发布2023年报。

  从五力竞争模型角度分析，目前，我国建筑机器人行业现有企业较多，有突出贡献的公司之间的竞争较为激烈;上游供应商主要为机器人零部件，议价能力适中;而下游需求市场主要钢结构加工、建筑施工等，议价能力较强;同时，行业进入存在资金、技术门槛，潜在进入者威胁一般;从当前的发展的新趋势来看，我国建筑业依旧依赖于大量人力，一旦建筑机器人实现运用，它的替代威胁较小。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国建筑机器人行业市场需求与投资规划分析报告》。

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